Cómo migrar Dynamics 365 CE on-premise a la nube con éxito

Dado que el mercado actual de aplicaciones de gestión empresarial se orienta hacia la nube, las nuevas implementaciones on-premise de Dynamics 365 Customer Engagement prácticamente ya desaparecieron. La mayoría de las innovaciones se producen ahora en la versión cloud.

La migración de Dynamics 365 on-premise a la nube ofrece muchos beneficios a las empresas. Entre ellos, mejora el acceso de los empleados, reduce la inversión en infraestructura, disminuye los costes de propiedad, facilita la interoperabilidad con otras aplicaciones en la nube, etc.

Sin embargo, pese a esos y otros beneficios que la migración a la nube aporta, el gran desafío para muchas empresas consiste en saber qué pasos realizar para poder ejecutar una correcta migración de Dynamics 365 Customer Engagement on-premise a la plataforma online de manera de garantizar que la migración se realice de forma ágil, eficiente y sin pérdida de datos o limitaciones inesperadas.

Una correcta migración de las versiones on-premise de Dynamics 365 Customer Engagement a la plataforma online necesita varias consideraciones.

En primer lugar, es necesario realizar una revisión exhaustiva de su infraestructura on-premise y un plan de proyecto detallado.

Pero ¿cuáles son los pasos clave a realizar en la migración a la nube de Dynamics 365?

Te los compartimos abajo:

Paso nº 1 - Conocer las funcionalidades añadidas a la versión estándar

La capacidad de adaptación de Dynamics 365 a las particularidades del sector o de la empresa es una gran ventaja en el momento de la implementación. Generalmente, todas las instalaciones de Dynamics 365 han sido personalizadas, lo cual debe considerarse al momento de la migración.

Realizar pruebas en un entorno de ensayo para todas estas modificaciones es un aspecto crucial dentro de la estrategia de migración.

Paso nº 2 - Evaluar la aportación de la funcionalidad actual

Uno de los errores más comunes en las migraciones on-premise a on-cloud es no evaluar todas las nuevas funcionalidades introducidas en la plataforma y compararlas con las modificaciones realizadas en la instalación del cliente.

La suscripción online incluye numerosas funcionalidades potentes frente a versiones anteriores (como la 4, 2011, 2013, 2015 o 9.X). Conocer el valor de la nueva funcionalidad para el sistema empresarial del cliente y planificar su aprovechamiento es esencial en la migración.

Paso nº 3 - Actualización de los Informes Personalizados

Como parte de las personalizaciones, los informes creados en los servicios de informes de SQL u otros recursos tendrán que actualizarse. Para trabajar con la edición en la nube, puede ser necesario reemplazar estos informes personalizados por dashboards nativos o reportes desarrollados con Power BI.

Paso nº 4 - Evaluar el tamaño total de espacio para el almacenamiento

La cantidad de almacenamiento en Dynamics 365 se asigna según el tipo de licenciamiento y el número de usuarios con licencia adquirida, a diferencia de las instalaciones on-premise donde el único límite es la capacidad disponible en el almacenamiento del equipo.

Es vital realizar una evaluación completa del tamaño total de espacio necesario, incluyendo los archivos adjuntos. Una alternativa es trasladar los archivos adjuntos a un entorno como SharePoint Online.

Paso nº 5 - Adquisición de las licencias adecuadas

Conocer los diferentes tipos de licencias disponibles en Dynamics 365 online y asignarlas según las necesidades de cada usuario es fundamental para ahorrar costos y asegurar el acceso correcto.

Paso nº 6 - Migración de datos

Finalmente, la migración de datos es una etapa crítica del proceso. Cada una de las tareas involucradas debe realizarse con el conocimiento adecuado.

Aspectos clave a tener en cuenta en esta etapa:

• Realizar el modelo de datos para la base de datos de origen y destino.

• Mapear los datos desde las entidades de origen a las de destino.

• Preparar el entorno de datos de migración en el on-premise y en el nuevo Dynamics 365 online.

• Ejecutar la herramienta de migración según las configuraciones requeridas y validar los datos.

Si te interesa consultar la estrategia de migración de datos estándar de Microsoft, acá te dejamos el link: Adopción de Migración a nube e IA | Microsoft Dynamics 365

Si aún seguís usando la versión on-premise de Dynamics 365 CRM y necesitas asesoramiento, nosotros te podemos ayudar.

En AMG Business Solutions hemos creado una metodología eficaz que, junto con nuestra amplia experiencia, agiliza y asegura el proceso de migración de inicio a fin, asegurando una migración ágil y eficiente a Dynamics 365 CRM online.

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